（1）有效利用产险公司和集团内部其他子公司客户资源，进行寿险产品销售及服务；
（2）代理销售产险公司和集团内部其他子公司产品，推动公司其他渠道业务人员代理销售产险公司和集团内部其他子公司产品；
（3）向产险公司和集团内部其他子公司业务人员宣导寿险产品的销售政策及企划方案，激励其业务人员销售寿险产品；
（4）培训辅导产险公司业务人员，使其掌握寿险产品、客户服务、业务流程等相关知识及技能；
（5）协助产险公司和集团内部其他子公司业务人员及客户进行投保、理赔、给付、保全等衔接服务活动；
（6）负责寿险公司各类单证、销售支持工具等的管理；
（7）达成本办法规定的相应业务职级的各项考核指标；
（8）参加公司相关培训及考试；
（9）完成公司安排的其他工作。